Gestione Polizze

  • Modulo Polizze Assicurative

    Modulo studiato per gestire in maniera completa il caricamento di tutte le polizze di assicurazioni. La procedura permette di raccogliere tutti i dati anagrafici, tecnici ed eventuali documenti elettronici attraverso una sezione dedicata alla documentazione ottica.

    - Polizze R.C.A.
    - Polizze a Libro Matricola
    - Polizze R.E.
    - Infortuni
    - Malattia
    - Incendio
    - Abitazione
    - RCT – RCO
    - Fabbricato
    - CAR
    - Cauzione
    - Tutela Legale
    - Assistenza
    - Vettoriali
    - Vettoriali a Libro Matricola
    - Polizza Vita
    - Vita a premio Unico
    - Vita a premio Annuo ricorrente

    1. Emissione nuova Polizza
    2. Gestione Appendici di precisazione al contratto
    3. Gestione Appendici di variazione al premio del contratto
    4. Possibilità di associare ad ogni polizza tutta la documentazione mediante il modulo "acquisizione ottica"
    5. Sostituzione
    6. Rinnovo
    7. Sospensione
    8. Riattivazione
    9. Possibilità di gestire pagamenti anticipati sulle polizze
    10. Gestione Affidamento Aziende
    11. Gestione Rami e Sottorami
    12. Gestione Status contratto

    - Caricata dall'Agente
    - Inviata proposta all'Agente
    - Richiesta di delibera dall'Agente
    - In attesa di documenti
    - Deliberata in attesa di pagamento
    - Emessa
    - Bocciata
    - In attesa di coobbligato
    - Stornata
    - Svincolata
    - In escussione
    - Scaduta e non rinnovata
    - In contenzioso per mancato rinnovo, presso Società di Recupero
    - In contenzioso per pagamento sinistro, presso Società di Recupero
    - Da rimborsare per mancata accettazione
    - Proposta annullata per mancata accettazione
    - Sostituzione
    - Rinnovo
    - Cancellata per errato inserimento

     

  • Spese di consulenza

    Possibilità di applicare su ogni contratto una commissione spese di consulenza che verrà incassata dal broker e fatturata al cliente.

  • Scadenziario

    Possibilità di stampare l’elenco di tutte le polizze in scadenza (sia intermedie che contrattuali) e produrre un eventuale Mailing per generare avvisi di scadenza automatici mediante stampa unione automatica Microsoft Word.

  • Gestione Restituzione Titoli

    Modulo per tenere sotto controllo la movimentazione in uscita ed in entrata dei titoli

  • Gestione Coperture Titoli

    Modulo per tenere sotto controllo le coperture dei titoli, con produzione del fax automatico di copertura verso le singole compagnie

  • Analisi Statistica dei dati

    Reportistica per avere un attenta analisi dei dati aziendali.




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